În anii în care militariștii din nord ocupau o poziție predominantă în structura politică a Chinei, la nord de Beijing, practicantul de arte marțiale Li Tianran a fost martor ocular la exterminarea întregii familii a maestrului de către ucenicul senior Zhu Qianlong, aflat în complicitate cu spionul japonez Ichiro Yamamoto. Din fericire, Li Tianran a scăpat cu viață și a fost salvat de medicul american Hendler.