Wang Changsheng este un talentat și promițător actor de operă tradițională și arte marțiale din ansamblul Chuntai de la Yangzhou. Împăratul Qianlong (Dinastia Qing, ultima din istoria Chinei) o trimite pe prințesa Feng în regiunea aflată la sud de Fluviul Yangzi, pentru a alege cele mai bune ansambluri de operă. Wang Changsheng este actorul preferat de prințesă, dar acesta a hotărât să fugă cu logodnica lui, Fang Chunrong. Decizia lui a produs ansamblului Chuntai o criză uriașă, patronul acestuia, Jiang Chun, îmbolnăvindu-se.

Pe de altă parte, actorul renumit Yue Jiu este învinuit pe nedrept de colegii, fiind dat afara din capitală de Curtea Imperială și, ca urmare, este nevoit să fugă spre sud, la Yangzhou.

Doi actori talentați care nu aveau nicio legătură între ei se întâlnesc într-o comună. Wang Changsheng sare în ajutorul lui Yue Jiu, urmărit de dușmanii, și îi salvează viața. În acea noapte, având o discuție despre opera tradițională, cei doi se simt prieteni vechi chiar de la prima întâlnire. După tot ce s-a întâmplat, lui Fang Chunrong îi este clară pasiunea lui Wang Changsheng pentru operă și ea își convinge logodnicul să se întoarcă la Yangzhou, dar nu se așteapta că membrii familiei sale să vină să o aducă acasă.